9月11日消息，中国建材（03323-HK）及中材股份（01893-HK）公布合并计划，中建材将向中材股份换股股东发行中建材股份H股及中建材股份非上市股，换股比例为每1股中材股份股份可以换取0.85股中建材股份，每股中材股份H股的对价价值较中材最后交易日的收市价高19.19%。完成合股后，中材股份H股及公司将从联交所退市及注销登记。

    预期合并后中建材股份将是全球水泥产能排名第一的企业，并在混凝土生产、水泥工程服务、石膏板生产、玻纤制造（通过中建材股份的联营公司中国巨石）、风机叶片生产等多个领域拥有世界领先地位。

    中建材拟按换股比例，发行约9.9亿股中建材H股，以换取所有已发行的中材H股。同时，发行20.46亿股中建材非上市股，以换取所有已发行的中材股份非上市股。

    中建材股份和中材股份分别为国内第一和第四大水泥生产商，本次合并将有助于提高部分区域水泥行业集中度，合并后中建材股份可通过统筹生产规划，统一制定销售策略，增强主业优势，也将以更强大的市场影响力参与到中国水泥行业政策制定过程中，并在淘汰落后产能、加强行业自律等方面发挥更积极的作用。合并后中建材股份在地域业务分布将更趋多元化，预期将降低由于各地区需求变化、竞争态势差异造成的经营波动，为全体股东带来更稳健的回报。除此之外，合并后中建材股份还将进一步完善全系列产品谱系，拟为客户提供更优质、更多样的产品选择，预期将增加对客户组合销售和交叉销售机会。

    完成合并后，中建材股份总数将约84.35亿股，其中38.69亿股将为中建材H股，相当于其已发行股本总额约45.87%，而45.66亿股将为中建材非上市股，占其已发行股本总额约54.13%。

    根据中建材H股停牌前报5.02元计算，是次对价较中材H股停牌前报3.58元溢价约19.19%。是次计划中建材及中材股份须举行股东特别大会，并且分别获相关股东三分之二以上的支持，方可作实。

    两公司将于今日复牌。中建材表示，预期合并后公司将是全球水泥产能排名第一的企业；本次合并将提高水泥行业集中度，在淘汰落后产能发挥更积极的作用。